云计算行业的简单分析

时间：2023-03-13 03:10:01 | 来源：电子商务

时间：2023-03-13 03:10:01 来源：电子商务

概念

首先我们来了解一下计算机的概念，计算机俗称电脑，是现代一种用于高速计算的电子计算机器，可以进行数值计算，又可以进行逻辑计算，还具有存储记忆功能。是能够按照程序运行，自动、高速处理海量数据的现代化智能电子设备。

然后再来说下云计算，云计算是分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。云计算，使IT资源利用效率提升，有助于企业降低成本、提高效率，并且具备安全性高等诸多优势。据中国信通院的调查报告，云计算有助于节省成本得到95%企业的认可，约12%的企业认为云计算能节省过半成本。42.6%的企业认为云计算提高了IT运行效率，另外还有安全性高、可用性高等诸多优势。

行业成长逻辑：技术变革+政策推动

计算机行业作为典型的上游行业，其下游的主要需求来源是 G 端（政府）和B端（大中小企业）的信息化需求，而G端和B端的信息化需求受到技术变革和政策推动的影响，因此，计算机行业过去十五年来持续的成长逻辑是：一方面政策加速国产化率和信息化率提升，另一方面是技术变革引发新的商业模式和市场需求。

随着全社会的数字化转型，云计算的渗透率大幅提升，市场规模持续扩张，我国云计算产业呈现稳健发展的良好态势。2019年我国云计算整体市场规模达1334.5亿元，增速38.6%。未来，我国云计算市场仍将保持快速增长，到2022年市场规模将接近2951.5亿元。

云计算是数字化转型重要引擎，高端计算是云计算底座。数字经济背景下，基础软件、工业软件等关键领域成重点补短板领域。“东数西算”支撑数字经济发展，服务器厂商有望受益。今年，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意 在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，标志着 “东数西算”工程正式全面启动。“东数西算”工程正式全面启动，将加快推动算力建设，满足逐年增长的算力需求，有力支撑数字经济发展，推动我国产业数字化转型，同时也将促进新业态新模式的产生。随着数据中心集群的规划建设，服务器的需求得到有力支撑，规划集群内数据中心的平均上架率 至少要达到 65%以上，服务器厂商有望受益。

今年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，这是我国第一部数字经济的专项规划，体现了国家对于数字经济的重视。《2022 年政府工作报告》中明确了促进数字经济发展的工作方向，数字经济已成共识。《“十四五”数字经济发展规划》提出推进数字产业化和产业数字化的转型。在数字产业化方面，规划重点强调补齐关键技术短板，集中突破高端芯片、操作 系统、工业软件、核心算法与框架等领域关键核心技术，加强通用处理器、 云计算系统和软件关键技术一体化研发。

1月16日，2022年第2期《求是》杂志刊发重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》，强调发展数字经济。此外，今年各省政府报告中数字经济成为高频词汇，超过 25 个省市明确提出要在“十四五”阶段 促进数字经济发展，部分省份甚至明确了具体量化指标。数字经济将成为十 四五阶段政策重点发力的方向。企业上云已经成为推进实体经济与互联网深 度融合创新、构建现代产业体系的普遍行动，以云计算技术为承载，赋能各行业企业、各业务板块转型，因此有望带动上游高端计算产业的放量。

技术进步，物联网时代加速到来。当前阶段5G基础设施已逐渐完善，WiFi、蓝牙等通信技术的成熟为物联网的发展奠定了基础；二维码、射频识 别等各种感知技术随着传感器的智能化、微型化成本不断下降，有力推动了物联网的发展；云计算、机器学习等关键技术不断突破、嵌入式系统、微电机、新材料等支撑技术的成本不断下降、IoT 架构技术、网络管理、信息安全、统一标识等共性技术不断进步为物联网的突破带来新的契机。华为、移动、电信、联通、谷歌、Facebook 等国内外巨头广泛参与，共同助力物联网 快速发展。2021年6月，华为正式发布鸿蒙2.0，剑指万物互联。5G+鸿蒙共振，物联网时代加速到来。

产业链

云计算产业链的核心是云计算服务行业，由云服务厂商进行云产品开发与相应服务的提供；上游环节为基础设备提供商，将服务器、路由器、交换机等设备出售给IDC厂商或直接出售给云服务商；下游为互联网、政府、金融等广大传统行业与个人用户。

云计算产业链的核心是云服务厂商，海内外主要的厂商有亚马逊、微软、谷歌、Facebook、苹果、阿里、腾讯等互联网转型企业，提供弹性计算、网络、存储、应用等服务。互联网数据中心(IDC)厂商为之提供基础的机房、设备、水电等资源。基础设备提供商将服务器、路由器、交换机等设备出售给IDC厂商或直接出售给云服务商，其中服务器是基础网络的核心构成，大约占到硬件成本60%-70%。CPU、BMC、GPU、内存接口芯片、交换机芯片等是基础设备的重要构成。光模块是实现数据通信的重要光学器件，广泛用于数据中心，光芯片是其中的核心硬件。云计算产业最终服务于互联网、政府、金融等广大传统行业与个人用户。

01 芯片

近年来，得益于国家政策支持，我国芯片行业飞速发展，市场规模呈增长趋势，据中国半导体行业测算，2020年我国集成电路销售收入达到8848亿元，预计2022年将达11839亿元。芯片产业可分为芯片设计、晶圆制造及封装测试。我国芯片市场中，芯片设计是最大的子市场，占整体的39.6%，其次为封装测试占比32%，晶圆制造占比28.5%。

02 服务器

作为云计算的重要基础设备，中国服务器的市场规模亦保持高速增长。以X86服务器为例，根据IDC数据，2019年中国X86服务器市场规模约177亿美元，预计到2022年，中国X86服务器市场规模达到262亿美元。

03 交换机

传统数据中心主要基于10G网络架构，随着数据流量的不断增长，特别是5G时代到来后流量激增，数据中心面临着更大的来自应用和数据的网络压力。数据中心亟待解决数据中心之间的海量数据高速迁移问题，消除数据中心间的带宽瓶颈，大幅提升数据中心间的带宽利用率等问题。

交换机作为不可或缺的核心组网设备之一，其增长动能也将与数据中心行业保持一致。我国在云计算领域的追赶效应将促使大型数据中心建设加速发展，并带动数据中心交换机市场规模快速增长，预计2022年我国交换机市场规模可达45.5亿美元。

04 中游云服务

虽然都是使用云计算，但是不同的用户需要的服务是不一样的。因此中游云服务提供商按照提供服务的内容不同，可分为三类，即基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)。

IaaS指的是把IT基础设施通过网络对外提供，用户可以在基础设施上部署和运行任何软件。IaaS是国内公有云中增长最快的领域，2019年公有云IaaS市场规模达到453亿元，同比增长67.4%。中国云计算有60%以上是IaaS，这也是巨头们早期投入最高的领域。

PaaS提供的服务是把客户采用的开发语言、工具或者应用程序部署到相关的基础设施上。PaaS还有一个对应的名称，叫做中台。中台是企业数字化转型的基石，本质就是服务共享。也就是前台的业务可以快速尝试迭代，不需要每件事都从0开始。中国PaaS市场虽然整体规模较小，但增速较快。2019年我国公有云PaaS市场规模为42亿元，同比增长92%。

SaaS指的是将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根须实际需求订购所需要的应用软件服务，并按照订购服务的多少和时间长短付费。我国SaaS仍处于起步阶段，但是增速比较快。2019年我国公有云SaaS市场规模大概194亿元，同比增长34%。企业级用户对SaaS的认可度在不断增强，从2013年到2018年企业级付费用户数翻了18倍，未来市场空间还是非常广阔的，国内的龙头市占率有希望进一步提高。

从市场竞争格局来看，全球IaaS云市场格局稳定，跑马圈地阶段已经结束，未来竞争主要集中在巨头间的市场份额争夺，行业集中度将进一步提升。

未来发展趋势

01 混合云将成为趋势

从2020年开始，全球多数企业开始集中精力于布局混合云领域，混合云可以打破传统型企业和互联网企业之间的边界，传统型企业需要公有云承载其业务开发，互联网企业需要私有云维持工作负载。

02 提供更安全的云计算服务

云计算应用推广的关键问题就是信息安全，近年来随着云计算行业逐渐发展，加强信息安全是被普遍关注的问题，预计未来云计算厂商将会提供更安全的云计算服务，在可信网络、数据可用性和攻击防范的角度面对更大的挑战。

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