银行做好供应链金融必须要关注的十五个问题：不懂产业链、对合作方没有管理

时间：2023-03-20 12:44:01 | 来源：电子商务

时间：2023-03-20 12:44:01 来源：电子商务

在中国，开展供应链金融，最早的是银行，特别是一提到银行供应链金融，大家都会想起深发展银行，而且当时还和中欧国际工商学院合作了一本书《供应链金融》，这本书，迄今为止，也是从金融角度写供应链金融最经典的书。

但是这几年，随着核心企业的介入、国企做大营收的动力、科技工具的使用、产业互联网平台的崛起等原因，中国的供应链金融主导方已经从银行转为非银机构了。

但是呢，虽然银行不是主导方了，银行仍然是资金最大的提供方。

这几年，国家在大力解决中小微企业融资问题，给银行下了很多的硬性考核指标，加上看非银机构做供应链金融风生水起，很多银行也想纷纷介入。

虽然银行是供应链金融最早的主导者，现在也是资金的最终提供方，银行的金融经验和资源丰富，但是如果银行想把供应链金融做好，其实并不是一件容易的事。

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银行做好供应链金融必须要考虑的十五个问题

银行做供应链金融，如果把以下十五个问题想明白，并解决了，不能说把供应链金融做的多好，但肯定不会太差。

一、银行不能参与贸易和物流的问题；

我们国家对银行和实业实现的是分业经营管理，就是银行不能经营实业。这点商业银行法有明确的规定。银行不能实际的参与到供应链中去，其实就无法验证贸易真实性、控制和处置资产。

所以如果银行想要实现验证贸易真实性、控制和处置资产、实现上下游业务闭环，就需要找其他合作方合作才能够完成。

二、银行不了解产业链、供应链的问题

银行因为监管并不能参与供应链中，加上银行因为风险集中度的问题，也不可能只做一个行业的金融业务，这就导致银行，缺少对产业链、供应链的了解。

虽然银行做对公业务的时候，也会了解产业链，但是这种了解其实是比较肤浅的，远没有供应链金融要求的那么深入。

供应链金融要求对产业链、供应链的了解，是非常细致和深入的，细到商品的构成、加工方法、质量检验和计量、包装、物流等非常多的细节。

这种细节的了解，以现在的银行体系是不可能做到的。只能通过其他合作方合作！

与其他合作方协同一起完成供应链金融业务，是供应链金融区别其他金融最大的区别。在这方面，银行要有深刻的认知，不要总以为钱是自己出、风险自己承，自己就是强势主体，总想自己就可以干，之前贸易金融光出问题，也主要是这个原因。

三、银行对合作方有准入没管理的问题

我们通过分析银行是不能直接参与供应链的，所以必须要依托合作方来完成一些事宜。但是普通银行，是对合作方有准入没管理。这里的管理主要是指持续的对合作方主体及合作行为持续的跟踪、评估和考核、监督、指导。

为什么只有准入没有管理呢？因为管理是一件既耗费时间和精力，又需要专业的事。银行联正常的传统业务，都没有什么贷后管理，那有时间去管这些合作方呢？

所以干脆加大准入门槛，最好合作方是国企，出了问题找国企，省心省事，但是这么做真的省心嘛？

最后发现，根本不省心，出了一堆问题！

供应链金融的风险管理是需要全面、全程、全员管理，只想着在一个点上就能控制风险是不可能的。

四、银行决策层不稳定供应链金融战略无法持续的问题

供应链金融不管是银行还是非银机构，想做好，都需要一个长时间的积累过程，不是一蹶而就的。银行想干好这事，就需要从战略上，持续的稳定的进行投入。

可是我们的银行人绝大部分都是打工的，今天在明天不知道去哪里，所以都会注重短期利益，什么挣钱拿个绩效考核严格就干什么。换了一波人并不是延续之前的业务，而是推倒再重新搞另外的方面业务。

如果总是这么来回的折腾，一直在起步，很难干好。

招商银行和平安银行能够干好，跟决策层稳定有很大关系！

五、银行要做好承担坏账的准备的问题

供应链金融主要是服务哪些主体信用不好、缺少抵押物的，基于民营中小微企业的动产和权利融资，相比那些政府、大企业，肯定是风险大，而且风险暴露快。

所以银行如果想着不出坏账，还能躺着挣钱，那肯定是不行的。

所以银行需要建立适合中小微企业供应链金融绩效考核，不能一出坏账不分青红皂白就追责，一出坏账就一刀切，这谁还敢做业务！

六、想贷款必须要开银行账户的问题

想贷款先开户，开完户也不定贷给你，这好像是很多银行的做法。

到银行贷款需要开户的做法，是可以理解的，银行是想不能直接裸贷，是想通过账户留住存款、和增加其他中间收入，直接放裸贷，利润薄。

但是供应链的各中小微主体遍布祖国各地，都跑来一个银行开户往往不太现实。特别是供应链平台，会对接很多的银行，这么来回开户就更不现实了。

七、偏好核心企业应付账款，对存货融资不感冒的问题

目前银行做的供应链金融虽然规模很大，但其实主要还是以核心企业的应付账款为主，涉及存货融资的不多。因为这个模式，是切核心企业的授信，利用科技的工具，既安全又快捷，规模也容易上。

那为什么对存货融资不感冒呢？因为受过伤，严重的伤，例如上海钢贸！不过存货融资相比核心企业的反向保理业务，确实门槛很高，包括要对货物能够看得清、管得住、卖得掉，这些对于不经营实业的银行来讲，挑战确实很大。

不过存货融资相比核心企业反向保理业务，是个蓝海市场。核心企业反向保理业务虽然好，但是对于银行的营销能力、费率成本要求都比较高。

八、应收账款融资必须要核心企业确权

银行做应收账款融资，绝大多数是要求必须核心企业确权的，而且是强确权，最好是占核心企业集团授信的。但是这样的业务上面说过了，非常考验银行的营销能力和费率能力。

从核心企业角度，如果核心企业自己不干供应链金融，其实非常不愿意配合确权的。因为一旦确权帮助供应链融资，相当于把不刚需兑付的商业信用变成刚需兑付的金融信用，这对核心企业现金流是一个很大的考验。

基于这个原因，核心企业反向保理，核心企业自己成立保理公司，也不会都把应付账款做满的。

所以市场上一些核心企业保理公司开发出了核心企业确真不确权产品，就是买方核心企业能够对贸易真实性确认，但是不确认刚需兑付。

这些变相的产品，一些银行可以去尝试。当然，这些变相产品风险系数肯定要比核心企业刚需兑付的要大。但是收益会更高、营销也相对容易些。

九、存货融资只做现货，不做代理采购控货

对于存货融资，一些银行也在尝试。但是有个问题，银行只认现货，不认代理采购控货的模式。银行认为只有看到货了，心理才踏实。

其实现货融资比代理采购控货融资风险要大。

因为：

其一货物的所有权不好查明；

其二现货需要重新计量和质检成本高；

其三，现货融资是客户把钱拿走了，把货给银行了，而代理采购控货呢，是客户把钱给你了，货没拿到手，你看拿个风险系数高？

当然，代理采购控货并不是一点风险没有，卖方的履约能力、通关与否、运输等环节还是有一定风险的。

十、给链主授信，而不是给中小微企业授信的问题

供应链场景有两个：一是核心企业场景；一是供应链服务场景。两个场景组织和运营方，我们叫它链主。这些链主一般实力都比较强，很多还都有国企背景。

银行围绕两个链主开展供应链金融的时候，非常喜欢给链主授信，而不是给其链上的其他中小微企业授信。

银行这么多当然也是有道理的，因为这些中小微企业审核起来，非常麻烦，成本高、效率慢，风险还大，不如直接给链主授信，让链主去支配。

但是这个授信模式同样会出问题，特别是供应链服务场景的时候，给链主授信会导致：

其一授信规模有限。链主企业并不是金融企业，给其授信杠杆率不能高，如果直接给链上中小微企业授信，就会避免这个问题。

其二不断给链主增大授信额度，加大了链主的财务风险；前几年深圳的几个著名供应链公司出了问题就是这样，银行因为外部环境变化一抽贷，供应链公司就傻了，即使不抽贷，把链上所有企业的信用风险都集中到链主上，风险也非常大。

其三链主的资金可能会挪用；链主会借用其链上中小微企业资产从金融机构融资，如果金融机构给链主授信，加上银行懒惰不跟踪资金用途，链主很可能把资金挪用，干高风险的事。

十一、银行成本收益的问题

银行虽然有一定的计划性，但也是个市场化的盈利主体，干什么事也都会考虑成本收益比。供应链金融虽然市场份额很大，相比银行传统的大业务，非常分散，每个企业的额度其实并不是很大，操作成本高，效率慢，而且每个产品都是非标，需要根据不同的行业设计不同的产品。

供应链金融相对应的产品，只是银行的一部分，银行还有其他的对公对私业务。所以从产品设计上、操作成本方面，银行需要考虑成本收益比，毕竟现在不是只能做供应链金融业务，没其他业务可做。

十二、审批操作效率的问题

供应链金融涉及到的中小微企业，都是基于企业采购、生产、销售、物流发生的业务，产生的资金需求和回款，这些资金特点是小频急快，所以如果想要满足他们的需求，银行的审批操作效率一定要快，不能跟那些大项目一样，一批批几个月，那就麻烦了。

提高审批操作效率的问题，涉及到银行使用科技工具的问题，更重要的涉及组织调整重构的问题，这对于银行来讲是个非常大的问题，我们又得回到银行成本收益的问题了。

十三、政策性影响比较大的问题

在中国，银行虽然是一个市场化的机构，但是有明显的计划性。因为国家要通过银行调整经济发展，主要是通过增加减少货币投放额、投放行业等措施来进行的。这些措施会随着市场经济的变化随时调整，一会儿放一会儿收，一会儿禁止，一会儿支持。

这么来回折腾，别说大企业受不了，中小微企业就更受不了了。特别是供应链金融，很多都是基于订单才有融资需求的，有钱了才拿订单。拿完单后没钱了，企业不仅面临对其客户承担违约责任，还会失去客户，在市场中失去信任，这损失就大了。

十四、银行封闭性的问题

银行虽然产品很多，但是毕竟每个银行的偏好不一样，不可能一个银行符合供应链上所有客户所有的金融需求。银行间虽然也是有合作的，但是也限于同业一些产品。很难把自己做不了的产品推荐给其他银行做。

所以银行需要考虑如何把门打开，通过银行对接所有的金融机构和金融市场，满足供应链上不同客户不同阶段的不同金融需求。

这样，供应链上的中小微企业也不用来回折腾，银行也能提高其价值！

十五、银行投放地域的问题

供应链上的企业遍布全国各地，这对于有地域限制的一些城商行、农商行来说，必须要面临的问题。

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银行大批量的顺利开展供应链金融还需要不断磨练

以上问题，虽然不能全面覆盖银行开展供应链金融遇到的所有问题，但是核心的问题应该都差不多都覆盖了。如果能把以上十五个问题解决了，在中国的银行业的供应链金融领域也算是相对成功了！

但是要真正理解并解决以上这些问题，肯定不是一个短期的过程，需要时间和积累，需要银行从上到下的努力和坚守。

其实供应链金融的模式不是那么复杂，模式及产品也是非常好复制，但是为什么做好的不好呢？

其主要还是战略长期执行的问题，最重要的是机制问题及组织能力的问题。

银行想真正干好供应链金融，其路漫漫远兮！

今天跟朋友分享一句话：

什么是企业的核心竞争力？就是干什么怎么干都告诉别人，但是别人就是干不了！

作者：鲁顺 五道口供应链研究院院长