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知客CRM：没有使用过CRM的企业请先从标准版开始
时间：2023-03-18 05:48:01 | 来源：电子商务
时间：2023-03-18 05:48:01 来源：电子商务
在CRM实施方面，一步到位和欲速不达有时是同义词。企业基于需求与系统的偏差很容易在采购CRM时走项目化路线（大量的定制开发），这对于从来没有使用过CRM的企业来说，很可能导致采购成本和实施失败率双高。就像没有参加过射击训练的人一样，那些伪需求或被高估的需求很容易像失去准心的弓箭一样偏离目标，其“想法与实现”在耦合时通常会产生很多裂痕，甚至导致整个项目失败。我们建议，对于刚决定采用CRM且有大量个性化需求的的企业，
可以用“存立破”来实现需求匹配的软着陆。“存”是指通过对CRM标准版的应用来加深对系统的理解，“立”是指在使用过程中识别自身需求如何与CRM系统更好地耦合，“破”是指在胸有成足的基础上进行有针对性的定制开发。
一、先使用CRM标准版可以了解定制的必要性
根据我们的经验，很多企业高估了定制的必要性。在您对如何利用CRM来改善您的业务和流程还没有一个完整的概念时，最好通过一段时间的实际使用来深入了解CRM如何映射您的当前业务。也许当您发现CRM现有的功能就足以解决当前的业务挑战，之前认为必要的定制已无足轻重或者可以延后时，那么您就能大大减少采购成本，并且加速CRM的实施周期。
知客CRM的标准版有哪些功能？
知客CRM产品功能清单（含功能演示视频）
二、了解CRM标准版所提供的扩展功能是否可以满足个性化需求
很多专业和成熟的CRM系统提供了良好的扩展性和一定数量的业务参数，这些特性可以确保CRM系统符合一些常见的需求调整和业务扩展。请深入理解您选定的CRM系统有哪些扩展功能，明白它能够做什么和不能做什么，您将会对如何利用CRM的扩展性匹配您的业务有一个清晰的见解。通过拥有这种见解，您可以消除很多不必要的定制内容，在后期仅需委托供应商开发必要的部分即可。
《知客CRM有哪些扩展功能》
《知客CRM扩展功能：自由创建智能表单并支持透视表统计》
三、需求是否可以被标准版功能替代或延后
企业在没有开始实际应用CRM之前，有时会被一些想当然的观点和习惯所束缚，往往错误估计需求的重要性和定制开发的价值。所以，延后进行定制开发是一个很明智的决定，尢其是这些需求不影响关键业务和流程的情况下更应如此。通过一段时间的实际使用，您将能加深对当前CRM系统的理解，将会更清楚哪些定制内容确实必要，哪些可以被CRM系统提供的扩展性（或其他功能）替代，哪些需求在事后看来是鸡肋。通过这种实际使用和延后执行，您可以避免浪费时间和预算。
关于数据对接的延后
在对标准版进行定制开发时很常见的一项内容就是数据对接，即适当改造CRM中某些业务流程中的数据I/O，使之与第三方系统进行数据的单向或双向同步。有很多情况下，延后进行数据对接也是一个正确的决定。这是因为，通过先使用CRM来了解其业务流程和数据结构，有助于明确需要对接的数据范围，大大减少沟通过程中双方对数据理解的差异，从而以更低成的成本和更高的数据复用率实现数据对接。
《知客CRM如何与其他系统对接集成》
结论
大多数第一次上线CRM的企业，应该先采用开箱即用的CRM标准版软件，然后在充分理解CRM和自身需求如何弥合的基础上，进行有针对性的定制开发。这是因为，成功的定制开发不仅仅只是依赖CRM供应商的专业和需求理能解力，还要求企业正确梳理业务并平衡好需求和预算。为了加速CRM的上线，防止不必要的IT投入，防止定制开发好的功能被束之高阁，请您仔细评估我们以上的建议，从而做出正确的决定。
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