阅文集团企业上市
时间:2022-02-20 14:02:01 | 来源:信息时代
时间:2022-02-20 14:02:01 来源:信息时代
2017年10月23日,腾讯分拆的阅文集团(新上市编号:00772)在香港举行了投资推介路演,公司宣布,集资规模有望较之前预期的更高。据悉,自2017年10月26日起至31日为公开招股期,预期将于31日定价,2017年11月8日在港交所挂牌;本次公司发行股份的联合保荐人为摩根士丹利、美银美林及瑞信。
阅文集团
根据公司的销售文件,阅文集团拟发售1.51亿股,其中10%为公开发售部分,每股招股价介乎48-55港元,集资额约72.7-83.3亿港元,相当于9.3-10.7亿美元,高于之前市场预期的6-8亿美元;按照每手200股计,投资者申购的'入场费'约1.1万港元,因此也成为2017年以来香港新股市场'入场费'最贵的新股。
腾讯通过多个全资附属公司持有阅文共65.38%的股权,预计阅文集团上市后仍将是腾讯的附属公司,持股比例不少于50%。另外,目前私募股权投资公司凯雷集团拥有12.2%的股权,而盛大网络前财务总监李曙君创立的私募股权投资公司挚信资本持股6%。
腾讯早前已经公布,每持有1256股腾讯控股股份,将可优先认购1股阅文集团股份;腾讯的合资格股东持有少于1256股股份,仍有权通过申请超额预留股份参与优先发售;当其他合资格股东在优先发售中未依保证配额认购而有足够可用预留股份时,将获分配股份;另外,通过沪港通或深港通持有腾讯股份的实益拥有人,不能参与优先发售,将无法通过沪港通或深港通买卖机制接纳在优先发售中获得预留股份的保证配额。