Uleada-CRM：客户关系管理系统

时间：2023-03-18 03:28:01 | 来源：电子商务

时间：2023-03-18 03:28:01 来源：电子商务

很多公司随着规模的不断扩大，客户数量逐渐增多，营销以及售后服务部门的工作量也日益增多，良好的客户关系处理对营销及售后服务部门也越发重要。因此企业需要建立自己的客户关系管理系统，用以辅助营销人员以及销售人员统合客户信息以及进行客户订单追踪与处理、提供售后服务的软件。

CRM客户关系管理系统，在企业销售管理中起到数字化辅助的作用，简单来说就是通过数字化软件统一管理客户信息以及客户售后服务，辅助企业高效迅速完成各个部门的信息统计、并以此给出可视化分析，更好地协助销售团队及企业管理者通过数据来制定下一步商业决策，将客户关系的管理与维护做到一步到位。

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企业痛点

1. 企业低效率工作问题

大多数企业都是采用电子表格或纸质记录的传统方式来管理和存储客户数据，甚至有的员工仅凭大脑来记忆客户数据，再根据这些不一定准确的数据来跟踪客户。这种存储客户数据的方式太过于碎片化和孤岛化，在整合信息时，易出错或遗漏，耗时耗力，最终直接导致企业团队低效率工作，甚至会影响接下来的决策。

2. 各部门协同工作问题

企业各部门工作内容不同，独立处理各自业务，但部门之间应是相辅相成、密不可分的关系，有些业务环节一定是重叠的，需要各部门之间信息传递与互通。因此，企业需要有效的信息收集和管控机制来实现信息共享，帮助企业各部门之间高效协同工作。

3. 企业数据分析问题

当企业获得的数据越多越详细，对于客户的需求了解才能更深入，才能从各个角度去全面分析客户，有助于制定完善的销售策略，同时为客户提供良好的服务和消费体验。相反地，如果客户的需求得不到满足、反馈得不到解决，客户感到不被重视，自然就对企业的满意度下降，最终导致客户流失。

华泰万象独立研发的Uleada-CRM（客户关系管理系统），是集成协同办公、合同管理、数据分析、项目管理等于一体的解决方案，通过协调企业内部信息互通，以及与顾客间在销售、营销与服务上的交互，来提升其管理方式，最终促进企业发展、提升效益的一种管理平台。

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Uleada-CRM功能介绍

1.客户管理

客户资料管理: 客户资料分门别类进行记录与管理，客户状态一目了然，提供多种条件的快捷查询，可重复过滤防止销售人员之间撞客。

客户跟进管理: 系统可完整记录销售人员每次拜访客户的情况，便于上级实时查看并进行批注。即使人员离职，新人很容易接手。

合同管理: 业务人员可提交合同签署申请，等待上级审批，通过后签署并保存在系统中作为历史记录，方便日后查询统计。

商机管理：商机就像通往成交的一段高速公路，当有效线索客户升级为商机时，系统可实时显示商机的跟进近况，对商机进行转化统计与销售漏斗统计，方便销售人员按阶段来推动交易完成，也为CRM的销售预测提供数据基础。

2.移动办公

待办任务：上级给下级分配工作任务，并设置待办事项实时提醒，可随时监控其完成情况，使团队协作变得更加井然有序。

团队审批：日常办公、业务等数据记录在案，处理时可完全自定义流程与录入表单，各级自动流转，灵活高效。帮助管理者实时了解业务状态，及时作出正确调整，规范工作流程、加速内部办公效率。

日程管理：日程事项井井有条，根据轻重缓急及时间点进行罗列，可视化极强。

工作日志/公告：下属可线上随时提交工作日志（日报、周报、月报等），上级领导可进行批注，下属也可以随时回复。

对于有些企业而言，提交日报、周报和月报是必不可少的工作环节，如果长期采用手动方式来提交和整理，会影响企业的整体效率。专业的CRM系统可以在很大程度上改善工作日志“写和看”的问题。

项目管理：适用于多人共同协作完成一件事情。实现了项目的任务分工、协同、跟进和监督，并实时查看项目进度和状态。

文档管理：常用文档可上传至系统集中保存，公共文档所有人可查看，专属项目具有权限保护，加强信息安全、同步与共享

3.智能分析

业绩排行：根据不同的条件按时间统计员工或部门的业绩排行榜，如本月所有员工的成交总额排行、客户数量累计排行等。

销量统计：每个产品的销售情况，当月哪个产品销量最好、占比多少、是否有增长等，一目了然。

员工客户分析：系统将销售人员的日常工作行为报表化展示，并提供行为数据智能分析，为企业管理者定向优化团队工作效能提供数据指标。

销售漏斗分析：提供全局客户销售漏斗及商机阶段转化分析，可视化所有商机状态及分布，洞悉问题环节，提升赢单率。

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Uleada-CRM为企业解决哪些问题？

1、加速企业对客户管理的响应速度

通过Uleada-CRM可高效管理企业经营流程与客户信息，极大地缩短了企业对客户管理的响应速度，提升企业服务质量及顾客满意度。企业能够敏锐捕捉客户的深层需求，并对其进行及时的分析与处理，为企业的业务推进与管理提供充分可靠的依据。

2、高效团队协作，大幅提升工作效率

Uleada-CRM可自动化进行过去重复性的工作，灵活匹配公司业务，释放人力的同时，加强团队信息共享与即时协作，既提升了团队效率，又节省企业运营与销售成本。

3、辅助企业规范调整管理体制，数智决策

全方位的数据分析有助于企业管理者实时掌握团队的工作状态与业绩指标，并根据数据分析来制定下一步的工作计划及商业决策。当然，透过数据管理者也可以看到哪些工作步骤出现问题，进而调整管理体制。

Uleada-CRM，已成为真正的商业必需品，它操作简单、功能实用，客户信息、跟单记录、合同/订单、工作报告、文件管理应有尽有，从此告别excel记录，任何时间任何地点、从销售到市场到客户服务，帮助企业高效管理，优化业务协同关系，让您与企业轻松办公！