中国医疗类SaaS软件应用发展走向

时间：2023-03-16 10:14:01 | 来源：电子商务

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十年医改浩浩汤汤，SaaS应用蓬勃发展，纵深交汇迎新篇章

2020年中国企业级SaaS市场规模达538亿元，同比增长48.7%。随着云计算技术及安全性的不断成熟，SaaS应用在中国 蓬勃发展，向各行各业加速拥抱。彼时，中国新医改持续推进十余年取得不菲的成绩。站在当下，新医改处在“深水区”， “三医联动”、“医疗公平”、“统筹推进”等系列改革主题被逐步落实。SaaS以其轻便、灵活、便于管理的特点，被认 为是符合当下发展趋势的，可满足医疗行业变革需求的应用模式。医疗行业与SaaS行业发展路径在当下汇聚，更多精彩的 行业故事值得被解读与期待。

医疗SaaS指特定医疗场景中应用的行业垂直型SaaS

人民卫生出版社《医院管理词典》中指出：“现代的医疗服务，已从医院内扩大到医院外，形成了综合医疗的概念，医疗 内容也日益广泛，包括增进健康、预防疾病和灾害、健康咨询、健康检查、急救处理、消灭和控制疾病、临床诊疗、康复 医疗等。”医疗场景也随医疗概念而进行延伸。报告选取医院、院外医疗机构、医药企业、医药零售企业、医药流通企业 等医疗场景进行着重解读。故，本文中所指医疗SaaS主要指服务于上述几大场景的行业垂直型SaaS。

云服务产业政策持续推进，医疗SaaS发展进入“高速赛道”

云服务相关政策类型逐渐由早年供给端产业培育演变为需求端应用推进型；相关政策发布愈发频繁，预计相关产业落地政 策将会被更高频次的提出。医疗领域的相关政策略微滞后，目前以产业培育型政策为主，其主要是出于对院内核心数据上 云的审慎考虑。但是非院内场景的SaaS应用与云服务政策的安全性和接受度持续增强，云服务整体快速发展带动医疗 SaaS行业发展进入“高速赛道”。

现阶段中国经济整体稳健增长，GDP由2011年48.8万亿元提升至2020年101.6万亿元人民币。中国医疗卫生支出近年来不 断增加，2020年医疗卫生支出达7.2万亿元人民币。我国医疗卫生支出占GDP比重不断攀升。在医疗卫生事业上持续增加 的投入，为医疗SaaS行业发展提供经济土壤。

资源下沉、精细化管理、融合互通是医疗行业三大动向

分析我国医疗健康市场发展动向，可以集中关注以下三点：首先，我国医疗资源分配呈现出“头部集中”的发展现状，医 疗资源下沉是我国本阶段医疗发展的重要动向，医疗SaaS是促进基层医疗机构与头部医疗资源链接的有效工具；其次，院 外医疗市场的市场化程度明显，且各端都面临竞争加大下的利润率下行，而这又增加了该类机构进行数字化内控、精细化 管理的需求，而医疗SaaS的数据联动属性恰能满足该类需求。此外，大健康产业融合也是我国医疗行业的重要发展动向， 即产业各端需要实现标化互通，医疗SaaS其具有易接入、可标化的特点，可以满足该类需求。

居民健康素养、数字健康市场规模双增长推动医疗SaaS发展

健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确决策，以维护和促进自身健康的能力。 随着我国居民健康素养水平持续提升，我国居民对更多元、丰富的健康管理方式有更高的接受度。2020年，我国数字健康 市场迎来快速增长，总体规模约达3246亿元。与之对应，大健康市场数字迁移率达4.6%，预计该数值将于2025年达 11.8%。一方面，供给端和需求端对数字化应用更多的落地推动医疗SaaS行业的应用发展。另一方面，行业的数字化趋势 也对数据的标准化、融合度产生需求，医疗SaaS的特点正好契合发展潮流。

传统医疗软件与医疗行业新需求存在难以契合的裂缝

总的来说，由于医疗产业变革迅速，传统医疗软件本地部署无法对医疗行业日新月异的需求进行快速完整的覆盖，具象体 现在对运维灵活度，产业融合度的敏捷推进有较高需求。医疗行业主体结构复杂，其中既包括三级医院等付费能力强的主 体，也包括基层医疗机构、院外医疗机构等中小微主体，后者存在对于医疗信息化产品极致性价比的需求。

医疗SaaS填补传统医疗软件与医疗行业的数字化需求空隙

我国医疗行业整体具有分布广、数量多、结构复杂、集中度低、专业性较强的特点。相比之下，传统软件易出现运维难、 更新慢、连通性差、年久容易卡顿的问题，上述问题可以通过医疗SaaS补足；并且医疗SaaS由于其云化部署、灵活付费 等特点，对医疗行业中小微主体更加友好。近年，部分医疗行业利润率降低倒逼企业主动开展数字化探索，以实现更好的 成本管控与模式创新。数字化趋势当前，部分医疗企业在未做充足准备的情况下贸然尝试成本过高，医疗SaaS为此类企业 提供低试错成本的数字化尝试机会。

医疗SaaS发展但仍面临从单点到全面铺开的诸多阻碍

医疗SaaS行业：市场规模

服务场景增加，需求方转型需求，市场未来增长动力足 2020年中国医疗SaaS整体市场规模达37亿元人民币，医疗SaaS行业是SaaS与医疗交融而成的新兴行业，在SaaS行业发 展的土壤上，从萌芽期快速迈入成长期。具体而言，其高增速的主要驱动因素来源于：1）医疗SaaS产品深度打磨与场景 深耕，适合SaaS渗透的场景增加；2）传统信息化系统的SaaS化转型；3）医疗SaaS对价格敏感型、小预算市场的迅速覆 盖。艾瑞预测，医疗SaaS行业将在未来五年内持续保持30%以上的增长速度。

不同场景SaaS产品垂直性强，场景间产品厂商相对独立 医疗SaaS产业链上游包括计算机系统开发商、云计算技术提供商、网络设备供应商等。随着医疗SaaS不断深入科室，负 载更多诊疗过程，医疗SaaS厂商与人工智能厂商的接触与合作更加密切。值得一提的是，医疗行业不同场景区别性较大， 不具备场景互通性，医疗SaaS往往基于单一医疗场景需求进行开发，并只服务于单一下游医疗场景。因此，理解医疗 SaaS行业产业链时，可按产业链下游使用场景对医疗SaaS产品进行产业划分。

医院端SaaS：产品架构

医院端SaaS产品是传统医院软件产品的云化延伸，医院端 SaaS产品线不断扩张 传统医院软件一般按产品推出时间可以大致分为两种，一是以HIS、LIS等为代表的传统产品；二是随新兴数字化技术不断 兴起而产生的如互联网医院、互联网医疗等为代表的新兴产品。而医院端SaaS产品则多为传统医院软件产品做SaaS化的 处理。其产品可由非业务-业务进行划分：1）非业务产品以医院云桌面为主，即将传统医院软件中HIS、OA等非业务软件 的云化集成；2）业务产品以云影像、云检验、云病历为主。此外，云CDSS、云PASS等一系列业务产品不断被推出，此 类产品目前处于低覆盖、低单价的市场现状。

产品特点差异显著，传统软件与SaaS目标市场重叠性低

医院端SaaS在不同层级医院市场呈现出结构性的应用差异 从技术的角度来讲，当今传统医院软件通过云化的方式提供服务已不成问题，制约医院端SaaS市场发展的是各级医院组织 惯性强及产品更换动力不足。对于高级别医院来讲，其支付能力较强，倾向于购买高度定制化的、本地部署的传统信息化 产品，暂时并没有强烈购买使用医院端SaaS的需求。目前，高级别医院应用的医院端SaaS主要用于架设外部业务（如院 外协同、院外预约等）与新兴业务。然而，随着分级诊疗政策的提出与落实，低级别医院承载的诊疗任务将进一步加强， 为了提高医疗效率，医院信息化系统亟需被优化。随着更多的医院信息化产品完成云化部署，市场接受度不断提高，医院 端SaaS将迎来更大的发展空间。

医药企业端SaaS：产品架构

恰逢入局好时机：产业变革倒逼药企转型，需求指向明确 近年，国家对于民生行业，如住房、教育与医疗高度重视，本轮政策推行力度及影响不容小觑。目前来看，“4+7”带量 采购、一致性评价、DRGs医保控费等政策持续出台，影响传递至医药行业。一方面，仿制药利润所受影响最为明显，本 轮改革下医药企业具有更强药械研发的动机；另一方面，利润率降低倒逼药企销售模式的优化与改革。艾瑞认为，转型压 力之下，医药行业将聚焦于销售模式优化与研发效率提升上，而这两个环节有源源不断的数据流入与大量的数据沉淀，对 业务数据打通、智能决策上具有强烈需求，医疗SaaS厂商以销售、研发两个环节进行产品开发。

内外兼修：SaaS化部署可轻松链接外部资源，提升企业效能

医药企业端SaaS目前主要在业务与管理为企业提供服务，分别用于提高效率、降低管理成本。面对愈发多元的销售模式， 医药企业端SaaS在销售管理部分的软件重要性将持续提升。同时，对于研发端来说，满足研发端流程数据治理、数据合规 与安全始终是SaaS产品产生的核心价值。同时，一批外部资源也以SaaS的形式被链接到医药企业（如提供市场洞察、医 生资源链接等功能）为医药企业创造了直观的销售增益。

纵向提高服务能力加强客户粘性，横向拓展新业务形成闭环 随着医药企业数字化的进程推进，医药企业与医疗SaaS合作模式更倾向于长期、稳定的“共生模式”。因此，保持与医药 企业的深度合作、保持高客户黏性是医药企业端SaaS产品发展的根基。艾瑞认为，医药企业端SaaS厂商可通过平台能力 建设、完善产品的覆盖场景、增加面向管理者的服务能力，亦可尝试触达企业财务场景，如将业务服务与财务系统链接以 提高客户黏性，从而实现医药企业端SaaS厂商的服务能力的纵深发展。

院外医药销售市场占比提升，零售大数据产品举足轻重 医药销售是医药企业的重要环节，企业对销售环节投入巨大，2020年中国百强药企平均营销费率在30%-50%之间。处方 外流等政策推动院外药械销售市场份额提升，而零售药店是整个院外医药销售的重要渠道，2020年中国零售药店终端销售 规模达4323亿元，实体药店占比超90%。艾瑞认为，医药零售分布零散，对于医药零售端SaaS厂商进入逻辑在于：1）可 通过入门级产品价格与资源搭载优先切入至零售药店，积沙成塔逐渐铺开局面；2）形成零售大数据产品提供给医药企业； 3）直接/间接协助药械的营销推广。

医疗零售市场角逐激烈，SaaS化部署将提升竞争内核 2020年我国零售药店数量达约55.4万家，连锁化率达55.7%。行业开放与市场需求增加双重驱动中国零售药店数量持续增 长。同时，医药电商、医药O2O等新兴购药渠道份额迅速提升，零售药店经营者面临外部压力增强，医药零售端SaaS能 够协助完善零售药店能力建设（从前端获客到后端管理）。在行业集中度提升与数字化转型两大趋势的推进下，医药零售 端SaaS产品覆盖率将持续提升。

医药零售市场竞争悬而未决，是新经济厂商必争之地

2010年至2021年，新经济领域厂商立足C端市场向B端市场展开布局。此类厂商在B端市场布局目标市场偏好于：1）明确 的结果导向和回报指标；2）进入门槛不高的市场；3）与自身优势、原有业务存在关联的市场；4）增量市场；5）平台模 式。具体而言，医药零售端SaaS可以协助医药企业进行直接销售、积累渠道大数据、形成产业链上下游的市场洞察，是新 经济厂商的必争之地。

提高销售业绩产品广受欢迎，市场与产品发展空间广阔 医药零售行业总体呈现零散的状态，企业主体以中小微为主，组织架构扁平，业务架构大同小异，数字化转型难度不高； 零售药店主体对SaaS产品的接受态度高、替换难度小、对功能及性价比更加看重。医药零售端SaaS市场尚处于发展早期， 不同类型SaaS厂商切入点不一，能为零售药店解决实际问题（如客户引流、提高销量）的厂商可以实现快速扩张。更重要 的是，厂商在切入市场后，需提高服务能力、覆盖更多产品模块，方可长远立足于市场。