科普｜云计算产业链全景图
时间：2023-03-13 02:40:02 | 来源：电子商务
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2020 年上半年在疫情发生的大背景下，在线需求爆发性增长，云计算产业链上下游整体都步入了高景气度周期。此外，云计算产业发展的大环境也在发生改善：政府新基建鼓励政策相继出台，阿里、腾讯分别宣布了两年 2000 亿和五年 5000 亿的投资计划，同时疫情大大缩减了在线教育、在线办公等在线模式下用户习惯培养所需要的时间成本和营销成本。这些因素综合作用的影响下，国民经济的转型正在加速，对云计算产业发展促进作用是具有长期性的。
云计算产业链按照产业结构来看，云计算产业链的上游供应商为第三方IDC企业，以及包括服务器厂商、网络运营商和网络设备厂商在内的基础设备提供商，同时，IDC厂商也需要向基础设备提供商采购。产业链下游为云生态，包括基础平台和云原生应用等，云计算厂商负责提供IaaS、PaaS和SaaS等服务。
另外，整个产业链有较为明确的轮动次序，从基础设施的交付节奏来看，首先是IDC机房建设，包括前期准备，土建，机电设施建设、交付等阶段；接着到光网络部署，包括光纤、光纤连接器、交换机、光模块等设备的采购、安装和调试；由于服务器价值较高，一般按需求分步部署。从业绩兑现角度来看，预计光网络最先实现业绩兑现，IDC需要上架之后才能逐步兑现业绩，服务器的销量受到市场需求波动的影响。
按服务的类型划分，IaaS厂商可以分为服务器供应商、IaaS厂商和专业云计算服务提供商。其中，IaaS厂商又包括了大型IaaS厂商、主流IaaS厂商和运营商。而专业型云计算服务提供商细分种类较多，包括了云安全厂商、分发CDN厂商、Docker厂商、云存储厂商、视频云服务厂商以及性能APM厂商。各大IaaS厂商竞争力差距的主要来源于云计算基础服务的创新性、行业解决方案的成熟度以及服务实施效果，因此，建立整体云生态，聚合产业链上下游合作伙伴，是提高IaaS厂商的市场竞争力的重要途径。
芯片
上半年芯片厂商数据中心业务收入皆实现了大幅增长，Intel上半年增速42.7%处于历史高位，英伟达2季度增速达到167%，AMD 2季度服务器芯片Epyc的收入也较上年增长了一倍以上。
服务器
1季度全球服务器下滑的背景下，云厂商数据中心采购支撑下ODM厂商实现了两位数的增长。２季度随着传统行业需求的复苏，全球服务器行业出货量增速回到历史高位。
数据中心环节
除网宿科技、鹏博士以外，上市公司上半年IDC业务收入皆实现了较快增长，表明IDC行业整体处于较高的景气度。2020年A股再融资政策的放宽和相关上市公司融资计划的完成，也将实现对国内上市IDC企业发展的助力。
云计算（IaaS+PaaS）环节
2季度国内云计算市场增速达到了70%，处于2019年以来的历史高位。同时2季度阿里、腾讯、亚马逊为代表的云计算厂商资本投入皆有接近或者超过100%的增速，考虑到数据中心的建设周期，我们认为将对上游需求带来持续拉动。
软件（SaaS）环节
金蝶云业务占比首次超五成，表明头部企业SaaS转型已经取得了阶段性成果。
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