蛋壳公寓冲击纽交所上市 老虎证券任承销商并开启打新通道

时间：2023-03-02 13:12:01 | 来源：电子商务

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美东时间1月8日,互联网长租公寓运营商蛋壳公寓向美国证券交易委员会(SEC)更新了其递交的F-1招股文件，将展开全球路演进入冲刺美股IPO的最后阶段，预计下周以“DNK”为股票代码在纽交所挂牌上市。据悉，在花旗集团、瑞士信贷和摩根大通外，知名美港股券商老虎证券此次也成为承销商之一，目前已面向华人投资者开启打新通道，支持华人散户“一键打新”。

招股书显示，蛋壳公寓拟发售1060万股美国存托股票(ADS)，每股美国存托股票代表10股A类普通股，发行区间设定为14.5美元到16.5美元之间。按照发行区间，加上承销商享有的159万股ADS的超额配售权，蛋壳公寓通过此次IPO交易，将筹集最多超2亿美元资金。

招股书显示，蛋壳公寓的部分主要股东有意以IPO价格购买至多5500万美元的ADS，另有战略投资方同样有意购买至多6000万美元的ADS。

老虎证券相关负责人介绍，目前蛋壳公寓的打新通道已上线。投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购，最低申购数量为100股。按照当前的发行价区间计算，打新最低门槛约为1980美元。目前预计蛋壳公寓将在1月17日上市，其申购通道将在1月16日晚18时关闭。

(图：老虎证券开启蛋壳公寓打新通道)

致力于提供高品质租住生活的共享居住空间平台

成立于2015年初的蛋壳公寓，是一家以科技驱动为核心，致力于提供高品质租住生活的共享居住空间平台，产品主要涵盖白领分散式公寓和蓝领集中式公寓。

当前股东结构中，蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方，持有其7.8%的股份;老虎环球基金为最大机构投资人，持有其20.0%的股份;蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖直接持有其14.2%的股份;天使投资人兼董事长沈博阳持有其6.3%的股份。

艾瑞咨询的报告显示，蛋壳公寓的规模为国内长租公寓运营商的第二位，且房间数增长最快，增速居行业第一。根据招股书内容，截至2019年11月30日，蛋壳公寓已进入北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京、广州、成都、苏州、无锡、西安、重庆13地市场，共运营43.269万间房间，与成立的第一年(截至2015年12月31日，其运营的房间数为2,434间，且全部位于北京)相比，房间数增长了176倍，2015年底至2018年底三年年复合增长率达360%。

随着蛋壳公寓规模的扩大和运营能力提升，其品牌认知度也在不断提高。业内三份权威刊物——迈点研究院、克而瑞和睿和的报告显示，蛋壳公寓在中国所有共享居住平台中的品牌影响力居于首位。品牌影响力持续提升，集中化、标准化、线上化的“新租赁”模式也对运营效率有较大提升。截至2019年6月30日，蛋壳公寓的租客入住率为89%，租客续租率超过了51%，均居于行业首位。房东续签率为80%，为行业最高水平。

财务数据上，蛋壳公寓的主要收入为租金和服务费。在2019年前10个月的总营收为57.13亿元人民币，较2018年前10个月19.92亿元增长187%，增长的主要原因是业务的持续扩大、管理的公寓数量持续增加。2018年和2017年的营业收入为26.75亿元和6.57亿元人民币，同比增长307.3%。由于尚处于高速增长期，蛋壳公寓目前暂未实现盈利。

根据艾瑞咨询的报告，2018年中国住宅租赁市场规模达到人民币1.8万亿元，