客户管理系统小知识汇总

时间：2023-02-11 06:21:01 | 来源：电子商务

时间：2023-02-11 06:21:01 来源：电子商务

本文内容为大家介绍在Rushcrm客户管理系统中的一些crm系统专用术语，以便更好的理解与使用系统，能够更好地反馈自己的需求以及为调试系统打下良好的基础。

字段： 以excel表格为例，大多数时，把表的“列”称为“字段” ，每个字段包含某一专题的信息。就像管理客户信息中，“客户姓名”、“联系电话”等这些都是表中所有行共有的属性，所以可以把这些列称为“客户姓名”字段和“联系电话”字段。

字段名： 在Rushcrm系统中，为保障数据之间的精准交互，每个字段都有专属且唯一的名称

字段值： 如果“姓名”是字段，那么“张某某”、“李某某”就是它的字段值，

功能模块： 功能模块是指组成一套完整系统中的各个功能(如客户管理、销售机会管理、合同管理等)的集合， 不同的功能模块可满足不同的业务需求。目前Rushcrm中包括标准模块+已有定制模块60余种

菜单： 菜单位于Rushcrm系统首页最上方，供用户选择要使用的功能模块，完成功能模块的切换，也可称之为“导航”。

记录： 多个字段的集合，简单来说，例如一条客户记录，包含了客户的姓名、性别、电话、传真、地址等详细信息。

记录新建页面： 创建一条记录时填写信息的页面。

记录编辑页面： 点击“编辑”按钮后，对记录进行编辑、修改的页面。

记录详情页面： 查看记录详细信息的页面。

记录列表页面： 查看当前模块记录的页面。

全局搜索： 进入Rushcrm系统后，可以看到“全局搜索”位于页面顶部。可对系统中用户权限内的所有记录进行模糊搜索。如输入客户名称“张某某”，搜索结果将显示包含“张某某”三个字的全部记录，可能有客户信息，可能有合同信息，可能有报价单等等。

快速创建： 在页面顶端紧挨“全局搜索”，它可以简化用户打开“记录新建页面”，然后再创建记录的操作步骤，直接点击快速新建中的某一模块类别，即可快速弹出精简的新建页面。

查找： 是让用户可以通过不同的字段值对当前列表页记录进行数据筛选。

视图： 视图即具有一组固定筛选条件的查找标签。

视图列表： 通过视图标签筛选出来的记录列表。

关联区块： 当两个模块之间存在隶属关系时，下级模块记录会以列表的形式展示在上级模块的记录详情页面下方，这一部分称为关联区块。如客户和联系人之间，联系人是属于客户的，则该客户的联系人内容就会显示在该客户的详细页下。

工作流： 即工作步骤流程，通过创建配置工作流可以实现数据之间的不同交互方式，业务操作方式等。每个工作流规则包括：1.工作流触发的条件(何时运行工作流);2.工作流的执行条件(满足条件才会执行后续任务)。3.工作流执行任务(满足执行条件后需要系统做什么事情)，如：(触发条件：系统每日检测)当日期是客户生日的当天(执行条件)，让系统给客户发祝福短信(执行任务)。

审批流：简单来说，比如请假申请这件事，从用户提交申请到审批结束，系统处理这件事情的过程就是一个审批流。

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