时间：2022-08-06 17:36:01 | 来源：建站知识
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CRM系统就是客户管理管理系统，目前企业应用已经非常普及了，对于企业来说，CRM系统是可以很有效的进行客户管理、销售管理、进销存管理、财务管理等不同的模块流程。对于销售来说，是可以极大的提高工作效率，比如可以很好的对于客户资料进行维护、及时的对于客户进行跟进分类以及筛选。
对于销售过程中，销售不可避免的一定是需要给客户进行报价，给客户出具合同等操作。一般都是需要使用办公软件进行编辑，再生成PDF格式文件发给用户，这样操作比较繁琐，并且无法进行更深入的管理。今天就为大家分享CRM系统中如何更好的进行PDF模板的创建。
首先在RushCRM客户关系管理系统（www.rushcrm.com）是有特色功能：PDF模板编辑器。可以事先的进行对应模块中模板的创建，在CRM系统中只需要进行数据创建，即可生成相关的PDF文档。创建模板后还可以直接打印、导出、通过邮件发送给客户、上传到CRM系统文档中。
PDF模板在创建的时候，还可以关联CRM中系统的产品块。在销售跟进中，业务人员只需要在系统中动一动鼠标，选择该客户的产品、服务、数量、折扣等信息。系统就自动生成了对应的报价单，可直接导出PDF模板发送给客户。并且一个用户可以创建多个报价单，可以随时掌握什么时间与该客户发了什么产品的报价，客户接受度如何等相关信息。并且CRM中模块与模块是可以相互关联。该报价已经经过用户确认，需要进行下一步流程。销售在创建合同模板的操作时，可以直接选择对应的是哪个报价单，系统会自动抓取该报价单中的相关数据，并生成了对应的合同模板。有了模板之后，再进行打印、导出等下一步操作就比较简单了。对于业务操作简单，可以在销售流程大大的提高效率，节约时间。
另外在售后的应用中，比如发货流程。很多企业不是全部人员都使用CRM系统。比如发货部门就需要进行发货单的打印，根据发送单进行实际发货操作。系统除了可以进行发货单模板的生成。还可以批量的进行模板的打印。
RushCRM客户关系管理系统（www.rushcrm.com）的PDF模板编辑器功能是非常灵活。可以配备不同的场景使用，需要在什么模块下创建什么模板，都是可以进行自定义。并且可以与产品块关联，在这里只是给出一个简单的对于报价单、合同单、发货单进行了说明，事实上，用户在使用系统的中，不管是自定义模块还是标准模块，都可以根据实际需求生成各种形式的报价单、发货单、合同等等。销售人员再也不用为每个客户去重新编辑这些文件了，这不但减少了编辑时的出错率，也大大节约了销售人员的时间。
熟练掌握使用PDF打印小技巧，各个规格的文档打印得心应手，让客户信息与发货单、服务单、产品单、销售单等单据良好连接，小技巧还不学起来？
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关键词：打印,合同,模板
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