10.360私有化紧锣密鼓，预计明年A股上市
时间：2022-02-20 17:02:01 | 来源：行业动态
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2015年6月17日，奇虎360宣布，公司董事会已接到初步非约束性私有化要约。投资者财团以每股普通股51.33美元（相当于每股美国存托股77美元）的现金收购其尚未持有的奇虎全部已发行普通股，总交易额超过90亿美元。
2015年底，奇虎360宣布与公司董事长兼CEO周鸿祎领衔的买方团达成私有化协议，投资者财团将以约93亿美元的现金收购360，括赎回约16亿美元的债务。根据最终达成的协议，买方财团主要包括中信国安、金砖丝路资本、泰康人寿、平安保险和红杉资本中国基金等。
招商银行联合另外两家股份制商业银行将作为牵头行，为本次私有化交易提供总额为34亿美元（超过220亿人民币）的债务融资。这是迄今为止最大规模的中概股私有化交易，同时也是最大的私有化银团贷款项目。
据奇虎360私有化项目立项报告显示，奇虎360的回归目的地已锁定A股，具体方式为借壳A股公司或登陆战略新兴板。整个回归进程或快于预期，有望在1年至1年半即告完成。
投中研究院认为，随着战略新兴板的推出，金融体系的逐步完善，未宣布私有化的部分中概股有在未来谋求回归A股的诉求。如果巨人网络和分众传媒在成功借壳之后的表现令人满意，那么就会有非常好的示范作用，也将会带来新一轮的海归狂潮。在这个过程中，PE以及FA机构可以扮演更加重要的角色，不仅可以提供专业的咨询服务，也可以成立基金，参与到购买私有化份额等。
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