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科技观察—数字CA—格尔软件—2019年Q2基本分析
时间：2023-03-30 17:40:01 | 来源：电子商务
时间：2023-03-30 17:40:01 来源：电子商务
2019年Q1营业收入5,848万元，同比增长2.67%，归母净利润-184.21万，去年同期为163万；
无形资产上的非常快：主要外购资产增长。
Q：行业的竞争格局：市场上比较大的玩家有三家：格尔软件、吉大正元和信安世纪：其中信安世纪主要聚焦与金融业务，我们和吉大正元在其他政企业务领域份额大致相当。
Q：公司未来的发展重点发展重点在toG以及G端的B：我们主要还是toG，toG的发展潜力非常大。自上而下推下面的很多层级还没有到，并且包括G端的很多B（部委下属央企国企）还没有渗透到：军工这块的对容量、并发数等要求会越来越高。军工目前第一层级勉强覆盖到，下面的层级都还没推，部委的话，是按预算计划往下推。
toBtoC看未来走向：toB需求目前还是不足，从未来发展方向来看toBtoC是长期方向，但我们会比较谨慎，要看未来的具体走向，实际上面我们的G端客户资源还有很多需求，我们会优先把主业做好。
Q：等保2.0对公司业务的影响看等保2.0推进的节奏，会有一些算法合规或升级的需求。但这要看具体评测时的要求，时间周期可能会比较长，不确定性也较强。
等保2.0针对的是整个网络安全行业，而PKI只是网络安全行业的一个小细分领域。Q：2019Q1预收账款高增长，主要构成是什么？主要是客户及合作伙伴付款的周期问题，可以和去年年底联系起来，一季度确实有一些集中的付款项。我们做底层的PKI系统了，做一个项目有时会与其他合作伙伴一同完成，从这个角度看，主要的影响因素可能不是客户的付款周期，而是合作方的付款周期。
Q：公司所得税逐年减少的原因？主要是全资子公司格尔安全持有涉密甲级资质，格尔安全到去年为止依然享受所得税免税（两免三减半，17、18年全面，19年是一半），由于大的业务在不断往这边转，业务占比提高导致税费减少
Q：公司的主要壁垒在哪，是资质吗？1）某些关键资质是其中的壁垒之一：我们的资质非常全，包括国家秘密的计算机信息系统集成资质证书（甲级）、计算机信息系统安全专用产品销售许可证，以及各类涉密信息系统产品检测证书、商用密码产品技术鉴定证书、信息技术产品安全测评证书等多项。
2）客户资源和关系也是非常关键的壁垒，客户一旦选定转换成本很高。我们的G端的客户资源非常丰富。
Q：公司人员扩充情况最近两年增速非常快，我们的研发和实施人员是放在一起的
Q：摄像头的数字证书发放是否开始进行了，如何收费虽然GB-35114已经发布，但目前还只是一个标准，还没有到强制落地的阶段，强制执行和落地布局还是有一定区别；
我们公司目前还没有形成产品，也还没有到收费的阶段，未来会呈现一个什么样的形态还不确定。
参与到其中的企业应该会比较多，不一定只是我们安全类公司，我们正在关注。
Q：基于PKI的车联网加密认证的发展前景1）物联网目前还没有完全落地，车联网作为物联网的一个细分领域，我们现在还是再一个研发探索的状态，形成销售的比较少；2）每家车厂的标准可能会有不同，产品形态可能不一样。Q：北京的数字认证事件对公司是否有影响？是否有参与市场监管局的电子营业执照系统建设，这个也是用的PKI系统，但是否需要第三方认证机构发放CA证书？法人一证通的取消与我们的关系基本不存在，我们不做证书运营，数字认证是运营方，我们是建设方。我们可以算不同层级的两家公司。
不需要第三方CA发证。在政务领域主要是我们和吉大正元两家，toG端的基础建设已经基本完成，格局比较稳定（像部委的话就必须用我们的而不会用其他家的），不太可能出现突然的变动。
Q：公司是否有意向做股权激励和并购意向1）股权激励还在讨论，没有确定。
2）并购其实一直在看，但合适的项目不多，我们希望并购的标的与我们的主业能够形成协同。
如果有的话我们还是倾向于并购的。Q：公司安可业务的进展目前在推进状态，具体不太方便谈。
Q：公司的项目实施周期标准化产品两到3周，定制化说不好
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