电商龙头阿里巴巴的商业模式

时间：2023-03-26 18:24:01 | 来源：电子商务

时间：2023-03-26 18:24:01 来源：电子商务

最近打算分析一系列公司的商业模式。主要从如何提升利润这个基本点出发，通过企业卖什么，如何降低成本，如何提高定价，还能卖什么；谁来购买，如何提高购买者数量；竞争和风险情况等进行阐述。
利润=(定价-成本)x销量。

业务

阿里巴巴现在的主要业务分为核心商业，云计算，数字娱乐媒体，创新及其它。

核心商业营收过去两年占比80%左右，是阿里巴巴的支柱业务，核心商业可以细分为以下几块：1.中国零售：主要是淘宝和天猫；2.中国批发：主要是1688；3.国际零售：主要是速卖通、Lazada、天猫国际、考拉海购等；国际批发：主要是阿里巴巴国际站；生活服务、新零售：主要是饿了么、盒马等。

核心商业其中最主要的还是中国零售，即C2C模式的淘宝和B2C模式的天猫。相较于京东的自营模式（mikeworld：自营电商京东集团的商业模式），阿里巴巴的淘宝和天猫都采用平台模式，连接人和货，商品来自第三方卖家，淘宝是C2C模式，即个人卖家，而天猫是B2C模式，即商户卖家。相较于自营的赚取差价模式，平台收入主要来自客户管理和佣金等，佣金只针对天猫商家收取，按百分比收取，根据品类不同大概0.3%-5%左右。客户管理主要是营销服务，关键字和广告位竞价等。客户管理营收占比大概为50%-60%左右，佣金营收占比20%左右。平台模式的好处是运营成本较低，不需要建立库存，品类较为丰富，可以吸收长尾流量。自营模式赚取的是消费者的钱，平台模式赚取的是商户的钱，从赚取对象来看也可以看做是一种toB业务。

生活服务、同城零售和即时配送等具体业务主要通过饿了么，口碑，盒马等开展。饿了么在外卖市场市占35%左右，口碑提供到店服务，是平台服务，赚取商户佣金和广告费等。盒马主要为生鲜超市，提供到店消费和配送到家服务，目前主要布局在一二线城市，盒马为自营模式。

云计算业务2019年营收占比为7%，主要是提供IaaS基础设施服务，即弹性计算、数据库、存储、虚拟网络等。阿里云全球公有云市占率为9%，位居第三。国内公有云市场份额占据 41.9%，位居第一。云计算业务前期投入较高，硬件设备存在一定成本，且技术要求高，存在一定壁垒。客户主要是政企等B端用户，是个toB的生意。

数字娱乐媒体业务2019年营收占比为6%，创新及其它业务2019年营收占比为1%。

增长

下沉市场，为电商业务带来了新的流量，下沉市场对价格敏感，客单价可能较低，但总量较大。

直播，为电商业务带来了新的流量，2019年淘宝直播GMV突破2000亿，头部KOL为李佳琦和薇娅。

新零售，本地生活服务，目前线上化率低，渗透率低，市场空间较大，有望为未来带来增量。

88VIP，付费会员服务，多平台打通，有望相互导流和形成用户粘性提高用户留存，增加单用户价值。

国际业务，现在主要是东南亚市场，在这个增量市场中如果可以占据一席之地，有望为未来带来增量。

云计算，对标亚马逊的AWS，有望未来为阿里巴巴带来新的增长引擎。

菜鸟网络，进一步优化配送履约效率和体验，一方面增强电商竞争力，另一方面可以协同本地生活服务带来成本优势。

竞争和风险

传统电商方面，2019年度电商行业社会零售总额，阿里巴巴占比53%左右，京东19%，拼多多9%，京东和拼多多是主要竞争对手，但是占比也和阿里巴巴有一定差距，近几年拼多多迅速崛起，主要得益于下沉市场的开发，但是我认为拼多多的客单价较低，有可能抢占一部分市场，但是和阿里巴巴并不构成直接竞争，人群存在一定差异性，主要是预防拼多多定位向上迁移，这会与阿里巴巴展开直接竞争。我认为目前主要竞争还是来自京东，京东受益于自营和自建物流，配送体验好商家信誉高。阿里巴巴电商的主要优势是品牌和产品品类丰富，满足用户需求广泛。

新兴的内容流量平台，抖音和快手借助内容平台积累了大量的用户和流量，正在寻求流量变现，直播带货是一个有效的途径，现在商品连接到淘宝等第三方或者自建的商品页，如果抖音和快手都采用自建模式，将对淘宝等电商平台产生一定的冲击，但我认为影响不会太大，一方面是因为淘宝也有自己的直播平台，另一方面因为直播卖货是非必需品和非即时需求品较多，很多时候是冲动消费，并且一般是主打低价，主动购物一般还是会去传统电商平台购买，主要在于人群差异。并且直播带货还在发展期，时间较短，且业态是否能健康发展未来还有很多不确定性。

本地生活服务方面，美团（mikeworld：不只是外卖的美团点评的商业模式）是最大竞争对手，并且在外卖领域美团领先于阿里巴巴的饿了么，美团对于阿里新零售战略可能存在一定威胁，但是在新零售如外卖、即时配送领域现在来看并没有太大的产品差异化，存在一定的可替代性。

云计算方面，阿里巴巴的云计算在中国公有云市场位列第一，有较强的的技术优势和品牌优势。

先写这么多。（1.0）