全球50强快消品巨头的供应链布局

时间：2023-03-17 23:26:01 | 来源：电子商务

时间：2023-03-17 23:26:01 来源：电子商务

核心导读：

1）2021年全球50强快消品企业中，中国企业入围5家；

2）外企：雀巢、联合利华、可口可乐的供应链体系分析；

3）双汇集团、青岛啤酒对自建物流探索解析。

来源 | 运联智库（ID：tucmedia），作者 | 运联研究院 刘子成，编辑 | 小L

1、全球50强入围门槛逼近百亿美元，中国企业入围5家

快消品是民生第一大消费，国内市场规模超十万亿元。但是从全球快消品市场来看，庞大的中国市场中，尚未产生出跻身全球Top10的本土企业。

2021年，全球Top50中共有五家中国企业入围，分别是：万洲国际(15位-245亿美元)，伊利(28位-148亿美元)，贵州茅台(32位-131亿美元)，蒙牛(36位-109亿美元)和康师傅（44位-104亿美元）。（备注：2014年，双汇国际更名为万洲国际）

目前，中国企业在数量及规模上，虽然距离美国（17家）还存在一定差距，但是相比其他发达国家（英法日）在数量上差距并不大，并且较之去年在排位上均有提升。

整体来看，全球50强企业销售额合计已超万亿美元，前三名分别为：雀巢（936亿美元）、宝洁（706亿美元）、百事可乐（704亿美元）。50强入围门槛已逼近百亿，达96.1亿美元，其中Top5企业销售额均突破500亿美元。品类上，50强企业以食饮、烟酒、个护为主，其中食饮23家、个护10家、酒类8家、烟草4家，其他5家。

2、国际头部快消品企业的供应链体系

TOP50的快消品企业，业务覆盖一般都不局限于本国，部分企业甚至是海外市场规模大于本土市场。所以在物流端，快消品企业往往会重用当地物流供应商来解决问题，以合作、外包、整合等方式，来满足原材料供应以及分销的物流需求。

2.1 雀巢：国际品牌本土化，自产自销的供应链体系

1）国内布局30+工厂、40+物流配送中心

雀巢是全球最大的快消品企业，创办于1867年，总部位于瑞士。目前其业务遍及全球，有自建工厂400+，子品牌2000+。

2020年，雀巢总营收达936亿美元（843亿瑞士法郎），其中，大中华区的营收为66亿美元，折合人民币约为440亿元，是雀巢全球第二大市场。

雀巢在中国拥有20多个品牌，除了耳熟能详的雀巢咖啡、雀巢牛奶之外，还拥有太太乐、徐福记、嘉植肴等品牌，并且在国内基本实现了自产自销。

从80年代开始，雀巢陆续在华投资了30+工厂，40+物流配送中心以及150+分公司仓储，国内销售的雀巢产品90%以上由中国完成生产。

2）雀巢的托盘化运输与“一盘货”

从2012年开始，雀巢就在国内推广托盘化运输。比如带托运输雀巢的水产品，从水工厂出货时直接使用叉车连托盘带货物完成装卸，然后利用回程车带回托盘。目前主要应用于原材料采购到工厂、工厂到配送中心、配送中心到客户三个环节。

整体来说，托盘化运输的虽然有利于降低搬运时间、避免货损以及提高车辆效率；但是，装载率不足以及回收问题十分明显，实现物流全链路的托盘化运输依然任重而道远。

雀巢的“一盘货”指雀巢在阿里系平台（淘宝旗舰店、天猫超市、零售通等）的货物实现库存共享。并且在仓储端，采用自动扫描、电子运单、DSCC等技术，使得库存运行基本实现了数字化。

2.2 联合利华：国内DTC模式转型，电商业务占比超过三分之一

2020年，联合利华营收616亿美元，是全球第二大日化巨头，仅次于宝洁。全球共拥有400多个品牌、270个生产基地。目前联合利华在中国的业务主要是日化和食品，品牌包括奥妙、金纺、中华、力士、旁氏、清扬、多芬、卫宝、夏士莲、凌仕、舒耐、家乐、立顿、和路雪等三十多个品牌。（注：2021年年底，立顿将完成剥离。）

2019年，联合利华通过收购零食品牌Graze，展开了DTC模式的布局。DTC模式与传统的品牌模式有所不同，它指的是品牌不经过经销商或中间平台，直接通过自己的渠道（在网站、APP、微信小程序、朋友圈等）与消费者完成交易。

传统线下模式销量呈现下降趋势下，不止联合利华，可口可乐、雀巢等快消品巨头企业纷纷采用DTC模式来实现转型升级。2020年，联合利华中国的电商业务增速达到了50%，电商营收占比超过了总营收的三分之一。

2.3 百事可乐VS可口可乐：可乐供应链的国内布局

1）持续百年的“红蓝之争”

可口可乐与百事可乐的“红蓝之争”已持续百年之久，他们是全球最大的两家饮料公司。2020年，营收方面，百事可乐获得了大幅领先，营收是可口可乐的两倍，达到704亿美元。这主要的得益于百事从饮料到食品的多品类覆盖；而净利润方面，可口可乐表现更佳，高于百事近6亿美元，达到77亿美元，净利润率高达23.4%，远超百事的10.9%。

2）可乐供应链：各区域装瓶商负责可乐的生产与销售

可乐的供应链体系中，有大量流程是外包出去的。可乐公司只负责生产原浆，然后把原浆出售给各区域合作的装瓶商，由各个区域的装瓶商来负责可乐的最终生产与销售。

截止到2020年，百事公司已在深圳、重庆、北京、南昌、上海、桂林等地成立了40+合作公司。同样可口可乐在国内也布局了30+装瓶公司，基本实现了中国区域的自产自销。

在物流端，可乐的仓储运营及配送均有第三方物流来负责。主要负责区域内的仓到商超、仓到餐饮门店、仓到批发商等环节。由于区域的装瓶商只负责当地的销售，所以极少有跨区域的物流需求。

3、国内头部快消品企业自建物流的探索

回顾一下国内快消品市场。疫情之下，2020年，中国快消品市场增速大幅降缓，城市销售额增长仅为0.5%。今年市场迎来稳步复苏，2021年Q1城市销售额同比增长10.5％。

3.1 万州国际（双汇）：从自建到独立

1）万洲国际的国内国际布局

万州国际（双汇）是国内快消品龙头企业，全球50强快消品企业排名第15名，全球500强企业排名第474名。国际方面，自2013年以71亿美元收购史密斯菲尔德开始，双汇便开启了买买买模式，范围从美洲到欧洲：美国、波兰、罗马尼亚、匈牙利等欧美国家的头部肉制品企业相继被其收购。双汇也由此成为国际化的肉制品巨头。

国内方面，双汇目前自建了30+肉类生产基地，遍布了国内18个省（市）。从饲料、养殖、屠宰、加工、到包装、物流、商贸，双汇形成了完善的肉类产业链。国内约有140亿美元的加工肉类零售市场，双汇占比33%，是第二名的3倍。

2）成立冷链物流：双汇物流完成独立

双汇日均约有上万吨的肉类产品，销往全国1万+经销商以及100万+销售终端。其物流端的重要支撑，就来自自建的物流公司——漯河双汇物流投资有限公司。

漯河双汇物流成立于2003年，以企业物流的身份为集团服务；2019年，从双汇集团剥离出来，成为了独立运营的物流公司；2020年规模持续扩大，相继成立陕西双汇物流、辽宁双汇物流。

3）国内最大的冷链物流公司之一

目前，双汇物流拥有冷库20+万吨，常温库、配送库18+万平，铁路专用线4条，自有车辆1000+台，年发运量突破500万吨。

业务上，双汇物流以集团内部干线运输为主，仓储、商贸、后市场等业务占比约占30%。由于过分依赖集团业务运输，运价调整幅度小（内货集团定价），毛利率较低。所以，双汇物流的未来定位在扩展外部业务，需要以优势的河南冷链配送网络为依托，然后逐步扩展全国性网络，提升整体竞争力。

3.2 青岛啤酒：青岛智链顺达的供应链整合

1）啤酒的属地化短链供应链模式

青岛啤酒是国内啤酒品牌的两大巨头之一，2020年，产品销量782万千升，营收278亿元，净利润人民币22亿元，整体呈现稳步增长趋势。

啤酒以及多数水饮类产品的供应链，是典型的属地化短链供应链，普遍采用本地生产+本地销售+本地配送的运营模式。物流端，成品从工厂直接发货到B端的批发商、商超、门店等，配送的覆盖范围一般在500km以内。

2）青岛智链顺达：专注城配，探索外部业务

青岛智链顺达是青岛啤酒的物流子公司，正式成立于2020年10月。主要业务青岛啤酒的合同总包，涉及青岛啤酒从上游企业、贸易公司供应原材料（啤酒花、大麦）入厂，到下游成品销售、配送环节的全链物流服务。

过去啤酒销售的物流形式比较简单，以整车干线为主，只需要将大批量的成品送到经销商处即可。随着深度分销加剧，区域内的配送密度加大，物流交付成本与难度都在提升。

为了拓展自身的存在空间，智链顺达也在不断增加外部业务。依靠青岛啤酒底层流量建立起来的城市配送网络，不断承接社会上的配送服务，充分释放资源。

总的来说，头部的快消品品牌中，国外大品牌往往采用物流外包的形式，招标当地的合同物流企业来解决自身“仓、干、配”的需求。企业重心往往在产品、研发、营销以及销售渠道之上。

而国内大品牌中，由于毛利较低，成本压力相对更重，不少企业选择走自建物流子公司，并且转型社会化物流的道路。这种形式下，虽然企业可以依托于集团主业的底层流量，形成相对完善的物流网络支架；但是在运营能力的培养、外部业务的服务、标准产品的打磨等方面上，都是不小的挑战。

END

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