4过3！估值达500亿元，“国产数据库第一股”要来了！

时间：2023-03-13 09:52:02 | 来源：电子商务

时间：2023-03-13 09:52:02 来源：电子商务

据大象君了解，科创板上市委2022年第110次审议会议及创业板上市委2022年第87次审议会议、第十八届发审委2022年第142次工作会议于12月22日召开，共审议4家拟IPO企业，3家获通过。

达梦数据（首发）获通过

武汉达梦数据库股份有限公司是国内领先的数据库产品开发服务商，是国内数据库基础软件产业发展的关键推动者。公司向大中型公司、企事业单位、党政机关提供各类数据库软件及集群软件、云计算与大数据产品等一系列数据库产品及相关技术服务，致力于成为国际顶尖的全栈数据产品及解决方案提供商。值得一提的是，此次IPO，达梦数据计划募资23.51亿元，作为国产数据库领域的龙头企业，达梦数据出现在IPO队列中引发了市场广泛关注，若此次过会后成功上市，达梦数据将摘得“国产数据库第一股”的桂冠，业内预计达梦数据的估值高达500亿元。

IPO保荐机构为招商证券，发行人会计师为中天运，律师为中伦。

本次发行前，公司总股本为5,700万股，本次拟公开发行新股不超过1,900万股，不涉及股东公开发售股份，本次发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于25.00%。

1、控股股东及实际控制人

截至招股说明书签署日，发行人股权结构较为分散，不存在单一持股30%以上的股东，不存在控股股东。发行人的实际控制人为冯裕才。

2、报告期业绩情况

2019年至2022年1-6月，公司的营业收入分别为3.02亿元、4.50亿元、7.43亿元、2.50亿元；净利润分别为8374.61万元、1.44亿元、4.38亿元、7922.01万元。

3、拟募资23.51亿元，用于5大项目

此次IPO拟募资23.51亿元，用于集群数据库管理系统升级项目、高性能分布式关系数据库管理系统升级 项目、新一代云数据库产品建设项目、达梦中国数据库产业基地及达梦研究院建设项目。

4、企业关注点

公司核心团队在数据库领域拥有40余年研发经验及技术积累，并多次牵头承担了“十一五”、“十三五”期间的国家科技重大专项。公司实现了共享存储集 群等关键核心技术国产化零的突破，打破了国外数据库厂商的技术垄断。

2012年10月，公司被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”。公司创始 人、董事长冯裕才原为华中科技大学教授、博士生导师，现为中国软件技术专家 委员会委员、中国数据库标准工作组组长，1992年获国务院政府特殊津贴、1996年被评为国家有突出贡献的中青年专家，长期从事数据库相关技术和产品的研究。

江河纸业（首发）未通过

河南江河纸业股份有限公司是一家集特种纸及造纸装备研发、生产和销售于一体的大型现代化制造企业，主要产品包括信息及商务交流用纸、特种印刷专用纸、食品包装及离型纸、造纸装备及技术服务四大类。

IPO保荐机构为中信证券，发行人会计师为信永中和，律师为嘉源。

本次发行前公司股份总数为20,640万股，本次拟公开发行人民币普通股不超过 6,880 万股（全部为新股），占本次发行后总股本的比例不低于25%。

1、控股股东及实际控制人

江河纸业的控股股东、实际控制人为姜博恩先生、曾云女士，曾云女士与姜博恩先生为母子关系。

截至本招股说明书签署日，姜博恩先生直接持有公司 33.99%股权，曾云女士直接持有公司 14.59%股权，姜博恩先生、曾云女士分别通过江威合伙间接持有公司 0.66%、0.48%股权，姜博恩先生、曾云女士合计直接和间接持有公司 49.72%股权，共同拥有公司的控制权。

姜博恩1993年出生，据数据显示，姜博恩也即将是造纸行业上市公司中最年轻的董事长。

2、报告期业绩情况

2018年至2021年1-9月，公司的营业收入分别为41.67亿元、41.51亿元、33.87亿元和32.01亿元；扣非后归母净利润分别为2.10亿元、1.82亿元、1.67亿元和2.35亿元。

3、拟募资19.75亿元，用于5大项目

此次IPO拟募资19.75亿元，用于年产20万吨特种纸深加工项目、年产12万吨特种纸深加工项目、年产3套智能造纸成套设备及37套关键零部件项目、特种纸及造纸装备研发中心建设项目、补充流动资金项目。4、企业关注点

发行人以“推动民族造纸工业发展，赶超国际先进水平”为公司使命，秉承“干精细事，做精品纸”的生产经营理念，坚持“信守匠心、永续创新、精准生产、绿色智造”的发展理念，依托公司在品牌、市场、技术和人才等方面的优势，加强特种纸的研发创新，拓展公司产品的应用领域，为推动我国造纸工业及地方 经济高质量发展做出贡献。

未来三年，发行人将充分利用资本市场提升公司整体规模和业务实力，优化资源配置，提高产品品质，发挥规模效应，进一步扩大国内外市场份额，实现品质优良、环境友好的可持续发展。

汇成真空（首发）获通过

广东汇成真空科技股份有限公司是一家以真空镀膜设备研发、生产、销售及其技术服务为主的真空应用解决方案供应商，主要产品或服务为真空镀膜设备以及配套的工艺服务支持。

IPO保荐机构为东莞证券，发行人会计师为容诚，律师为信达。

截至本招股说明书签署日，公司总股本为7,500.00万股，本次拟向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过2,500.00万股，本次发行完成后公开发行股份总数占公司发行后股份总数的比例不低于25%。

1、控股股东及实际控制人

公司无控股股东，公司实际控制人为罗志明、李志荣、李志方、李秋霞，截至招股说明书签 署日，四人合计直接及间接持有发行人 72.12%股份。

2、报告期业绩情况

2019年至2022年1-6月，公司的营业收入分别为2.95亿元、3.92亿元、5.34亿元、3.07亿元；归母净利润分别为2232.02万元、5503.45万元、7144.83万元、3099.23万元。

3、拟募资2.35亿元，用于3大项目

此次IPO拟募资2.35亿元，用于研发生产基地项目、真空镀膜研发中心项目及补充流动资金项目。

4、企业关注点

2021年8月，发行人被工信部授予第三批“专精特新‘小 巨人’企业”称号。发行 人生产的真空镀膜设备应用领域广泛，目前已应用于智能手机、屏幕显示、光学 镜头等消费电子领域，以家居建材和生活用品为主的其他消费品领域，航空、半 导体、核工业、工模具与耐磨件、柔性薄膜等工业品领域，以及高校、科研院所 等领域。

电子网（首发）获通过

深圳华强电子网集团股份有限公司是一家面向电子元器件垂直产业链的产业互联网B2B综合服务商。公司以数字化为驱动，以平台化为方向，以线上/线下相结合的B端运营服务能力为基础，为产业链参与者提供专业化的全球采购服务和综合信息服务。公司致力于为电子元器件供需双方建立高效连接，减少信息不对称，实现电子元器件产业链交易效率和客户服务水平的提升。

IPO保荐机构为申万宏源，发行人会计师为天健，律师为金诚同达。

本次公司拟公开发行新股不超过 2,000 万股，占发行后总股本 的比例不低于25%。

1、控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署日，电子世界发展持有发行人34,478,292股股份，占 发行人总股本的 57.46%，为发行人的直接控股股东。

华强集团及其一致行动人共持有深圳华强 740,045,151 股股份，占深圳华强总股本的70.76%，为深圳华强的控股股东；梁 光伟控制华强集团股权比例为92.88%，进而通过华强集团控制深圳华强，为深 圳华强实际控制人，故为发行人的实际控制人。

2、报告期业绩情况

2019年至2022年1-6月，公司的营业收入分别为5.22亿元、6.99亿元、31.29亿元、20.68亿元；归母净利润分别为4056.13万元、6478.20万元、2.94亿元、1.69亿元。

3、拟募资4.01亿元，用于5大项目

此次IPO拟募资4.01亿元，用于数据中台项目、采购服务平台升级项目、SaaS服务平台升级项目、信息服务平台升级项目及补充流动资金。

4、企业关注点

作为电子元器件垂直领域的产业互联网先行者，公司积累了上万个电子元器 件供应渠道，拥有百万级别注册用户，沉淀了千万级别SKU数据，服务了比亚 迪、海康威视、拓邦股份、海格通信、LITE-ON 集团、SCANFIL 集团等国内外 知名客户，形成了良好的声誉和品牌形象，拥有较高的行业知名度。公司多次获 得“中国 B2B 百强企业”、“广东省电子商务示范企业”、“广东省电子商务 100 强企业”等荣誉。