如何使用Salesforce整合wordpress

时间：2023-02-12 08:33:02 | 来源：电子商务

时间：2023-02-12 08:33:02 来源：电子商务

如何更好的使用wordpress站点和CRM(客户管理管理)?最好的选择之一莫过于使用Salesforce，但是以前两者并没有更好的结合。Salesforce是什么?全球按需 CRM 解决方案的领导者,它拥有无可比拟的客户成功率。进一步说明大家看参考百度百科。本文将显示给你的是如何整合wordpress和 Salesforce，把你的wordpress站点变成获取潜在客户的获取资源。我们将使用Salesforce的潜在客户应用工具。

一、为什么要使用Salesforce整合wordpress?

使用 CRM去获取客户好处是很多的，保守的说能比一般的商务系统更好的分析客户，因为它们拥有更专业和科学的分析平台。这无非能够更加有效的开展电子商务。而Saleforce是CRM中的佼佼者。

wordpress是一个非常好的网站平台，尤其被应用到企业站点的建设。也被广泛的应用到产品前台销售中。但是wordpress不是一个CRM，所以极有可能导致客户的流失。

如果把两者结合起来，就能更好的发挥它们的作用。所以使用Salesforce整合wordpress是必要的。

二、Salesforce的潜在客户

在你注册Salesforce帐户后，你的帐户里包含了一个潜在客户的应用。其可以让你设计一个联系表单。而且会给出一个HTML代码，几乎可以应用到任何站点，当然wordpress系统也不例外。

三、创建潜在客户表单

首先登录你的帐户，找到设置菜单。在帐户登录页面的右边的下拉菜单里。如下图：

点击设置之后，在Salesforce的管理面板的左侧有一个“应用程序设置”菜单，点击其下面的“自定义”：

在自定义下面有很多的应用列表，我们需要选择其中的“潜在客户”：

潜在客户下面的次级菜单不管，只需点击“潜在客户”即可，会出现下面的页面：

在这里需要注意的是如果“已启用在线潜在客户”没有勾选，在需要点击编辑，勾选。如果勾选了，则点击“创建在线潜在客户表格”进行创建：

现在你需要把需要的字段从左边添加到右边，不需要的从右边移到左边。这类似access软件。返回URL可填写也可不填写。如果填写之后，用户提交了内容后会弹出这个页面，用户体验比较好一点。类似“谢谢你的提交，我们会尽快联系您”之类的。我测试的时候填写了。然后点“生成”。

接下来就会产生一段HTML代码：

至此，在Salesforce的设置完成。接下来我们转到wordpress后台。

四、在wordpress里创建联系页面

登录wordpress后台，添加一个页面或文章，推荐添加页面，在编辑器里转到文本(html)模式，把上面的一段代码粘贴到编辑器内。如果你现代码比较臃肿，可把注释符及里面的内容全部删除。这样代码就少了很多。然后点击发布即可看到产生的联系表单：

现在接下来你可以进行测试，输入相关内容，点提交，然后转到Salesforce中，就会看到潜在客户信息：

上面的张三就是笔者刚刚进行测试的。

至此Salesforce整合wordpress成功。本文为原创来源，点金主题网。欢迎转载，但请保留admin5及点金主题网链接。